《2021中国珠宝行业发展报告》发布:市场规模突破7000亿大关

放大字体  缩小字体 2022-04-21 17:44:30

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日前,中国珠宝玉石首饰行业协会发布《2021中国珠宝行业发展报告》。《报告》显示,2021年,按销售额计算,中国珠宝首饰市场总规模一举跃上了7200亿元新台阶,同比2020年的6100亿元增幅达18%。数据表明,在仍受疫情困扰的2021年,珠宝行业的恢复性增长呈现了稳中有进、稳中向好的态势,市场的“基本盘”得到进一步的巩固并不断加实加厚。

《报告》编制团队从珠宝零售市场、进出口、电商平台、人力资源供给、上市公司、研发创新等多个维度进行了为期3个多月的系统调研和数据采集统计,并结合中宝协数据库的历史数据进行综合比对、分析,产品方面则涵盖了黄金、钻石、铂金、白银、玉石、彩宝等市场主要品类,比较全面的反映了珠宝行业2021年的发展情况。

《报告》指出,2021年我国珠宝行业在“稳”和“实”的主基调上,具有以下几个方面的鲜明特点:市场恢复性增长态势更加稳固、产业链/供应链韧性优势进一步凸显、双循环新发展格局加快形成、市场集中度显著提高、创新驱动更加强劲、终端渠道格局重构更趋白热化、数字化转型加快探索。

市场规模达7200亿,增速领先其他消费品类

《报告》引入了国家统计局的数据与中宝协自主采集的数据进行了综合分析。国家统计局的数据显示,2021年,社会消费品零售总额44万亿元,比上年增长12.5%,扣除价格因素,2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。具体到珠宝产品,规模以上企业金银珠宝类同比增长29.8%,增速领先于其他品类。根据中宝协对珠宝行业近全品类综合统计来看,按销售额计算,2021年,我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7200亿元,同比增长18%。

2017-2021年我国珠宝玉石首饰行业销售总额及增幅;图片来源:中国珠宝玉石首饰行业协会提供

进出口额超疫情前水平,彰显供应链韧性优势

海关总署数据显示,2021年,珠宝行业进口总额为774.17亿美元,同比增长143.9%;出口总额为293.34亿美元,同比增长59.1%。整体来看,受上一年低基数影响,2021年进口额和出口额均实现高位数增长,且与2019年同比也分别增长28.5%和43.6%,超过疫情前水平,各珠宝品类原材料依然以进口为主,继续保持巨大贸易逆差。其中,镶嵌首饰依然是中国珠宝行业出口最多的珠宝品类,出口额达144.86亿美元,同比增长81.39%,占出口总额的49.4%,进一步奠定了中国作为珠宝首饰深加工大国的龙头地位。

2014-2021年中国珠宝行业进出口情况(单位:亿美元);图片来源:中国珠宝玉石首饰行业协会提供

主要品类全面恢复增长,市场基础得到巩固并强化

2021年,根据中宝协对珠宝行业近全品类综合统计来看,珠宝各品类均呈现增长态势。其中,黄金品类市场规模约为4200亿元,同比增长23.5%,同时黄金首饰消费量同比增长45%,较2019年同期也增长5.2%,钻石产品市场规模约为1000亿元,同比增长25%,翡翠产品市场规模约为1000亿元,同比增长11.1%,彩色宝石产品市场规模约为315亿元,同比增长5%,珍珠产品市场规模约为160亿元,铂金及白银产品市场规模约为100亿元,其他品类产品市场规模共计约为150亿元。

2021年我国珠宝玉石首饰行业市场细分品类占比图;图片来源:中国珠宝玉石首饰行业协会提供

上市公司业绩向好,进一步印证消费回暖

根据部分珠宝上市公司已披露数据测算,2021年上半年A股、新三板、港股所有珠宝上市公司的营收总额同比增长38.80%,且较疫情前2019年上半年也同比上涨13.01%,表明2021年国内珠宝市场不断回暖,珠宝首饰消费势头持续向好。

截至2021年12月31日,A股珠宝上市公司共有15家,其中大部分企业2021年前三季度营业收入和净利润已恢复至疫情前水平;新三板珠宝上市公司共有25家,大部分企业前三季度营业收入较2020年同期水平取得了一定幅度的增长,半数以上的企业净利润实现同比增长;港股珠宝上市公司共有16家,其中大部分企业的营收和净利润均较2020年同期水平取得了大幅增长。

专利量持续增长,创新驱动更加强劲

据中国知识产权网数据显示,2021年,法律状态为“有效”的珠宝首饰类外观设计专利数量为8375件,同比增长40.73%,2017年至2021年近5年间,我国珠宝类发明和实用新型有效专利数量逐年上升,年均增幅达27.81%,表明珠宝产业的竞争生态,正在从由价量换市场向由创新引领市场的模式转变,这也是珠宝产业驶向高质量发展新赛道、实现质量型增长的重要体现。

从珠宝类专利申请的国别来看,通过对国际专利数据库的数据分析表明,自2010年起,中国的专利申请量就一举超过美国跃居世界第一并连续保持至今。


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